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文章摘要:卧龙电气股票版图扩大:重整新生下游复苏,  国际物流创新展览会是中国物流产业的一大盛事。(作者署名:军机图)330980开炮吓吓三哥!我军舰队纵横东印度洋近距反击http:///mil/8_img/upload/e1815041/w800h421/20180228/:///n/mil/8_ori/upload/e1815041/w800h421/20180228//:///n/mil/8_ori/upload/e1815041/w800h421/20180228//年05月15日08:08《出鞘》完整内容可扫描图片二维码关注新浪军事官方微信抢先查看(查看详情请搜索微信公众号:sinamilnews),《出鞘》每天在新浪军事官方微信完整首发,阅读往期《出鞘》请查看新浪军事官方微信历史消息,搜索《出鞘》文章请回复关键词查询,如查看本期《出鞘》,回复截击机,查看上期《出鞘》,回复约旦。“牵手走世界协会”主席谈伟来自加纳,也是所在年级的留学生班长。,  王毅表示,习近平主席曾指出,金砖国家就像5根手指,伸开来各有所长,攥起来就是一只拳头。”  里面的错漏累赘,都没改动。面对波谲云诡的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们比历史上任何时期都更加渴求人才,尤其是那些拥有世界眼光、游刃于时代前沿的创新型、领军型人才。。

北京pk10开奖聚彩(编辑:辛曌)卧龙电气股票版图扩大:重整新生下游复苏。

卧龙电气股票

卧龙电气股票收购版图又扩大一圈

卧龙电气集团股份有限公司与美国通用电气公司(简称“GE”)正式签署协议并成功完成了以1.6亿美金全现金方式对通用电气中低压电机业务(简称“SIM”)的收购和交割,通用电气SIM业务正式成为卧龙电气全球商业布局中重要的一部分。

近几年,卧龙持续聚焦电机制造核心业务,先后并购欧洲ATB电机集团、意大利SIR机器人公司和OLI振动电机公司等,致力于打造全球行业一流的电机及控制企业。目前,卧龙的工厂网络已遍及亚洲和欧洲各地,在欧洲和日本建立了电机与驱动控制的研发中心。

此次,卧龙电气对通用电气中低压电机业务的收购主要涉及1750马力以下的低压和中压电机的设计、开发、制造、销售等业务,资产主要包括通用电气工业电机墨西哥股份公司100%股权、通用电气电机服务股份公司100%股权及其他实体涉及与本业务有关的资产与雇员。

卧龙电气股票( 600580) 深度研究: 重整新生下游复苏+布局EV共推成长

投资要点:

梳理主业, 聚焦核心。 卧龙电气是国内电机及控制领域一线企业。 近年公司逐步处置非核心业务资产, 向电机及驱动控制产业聚焦。 2017年, 公司陆续完成对变压器资产的剥离工作, 电机及驱动业务营收占比提升至80%以上。

引入事业部制, 明确激励机制。 2017年, 公司将电机及驱动控制业务划分为大型驱动、 工业驱动、 日用电机和EV电机四个事业部, 并针对事业部总裁制定员工持股计划, 理顺内部业务架构, 明确经营目标和激励机制, 有望推动各个事业部经营情况的持续优化。

高压大型驱动: 下游周期回暖, 盈利性逐步改善。 公司高压电机及驱动产品销售情况跟石油、 天然气、 煤炭、 钢铁等行业的景气度紧密相关, 2016年以来, 大宗商品价格回升, 企业盈利改善带动设备投资需求提升, 下游景气度回升的背景下, 我们认为公司该业务将表现出较强的盈利弹性。

低压工业驱动: 收购GE下属SIM, 北美市场开拓值得期待。 2017年12月, 公司与GE签订协议, 收购GE下属小型工业电机资产( SIM) 。 我们认为未来公司有望以GE品牌在北美市场进行更为深度的业务布局, 扩张低压工业驱动业务板块的体量。

日用微特电机: 家电产品升级带来高端化需求, 盈利性有望改善。 2017年国内家电尤其是空调行业销量显著增长, 公司该板块收入同比增长近25%。 展望未来, 国内白电产品变频化等趋势下, 公司高技术含量、 高附加值的无刷直流电机( BLDC) 销售占比有望提升, 公司该业务盈利性存在提升的可能性。

EV新能源车电机: 未来重要增长点。 公司2011年便已经开始产业布局, 2015年与上海大郡达成合作。 目前公司已成为部分国内主要新能源汽车生产厂商的重要供应商, 是某些大销量车型( 如北汽EC系列) 的主力供应商。 海外市场, 2017年公司得到某世界知名汽车零部件企业50万辆以上新能源汽车驱动电机及零部件的定点信, 对应一款全球主流豪华车企即将投产的新能源乘用车。 全球电动化浪潮之下, 公司EV电机业务有望实现快速突破。

盈利预测与估值。

预计公司2018-2020年归属母公司净利润6.47亿元、 7.89亿元、 9.43亿元, 同比变动幅度-2.71%、 21.92%、 19.48%, 2018年投资收益有所下降, 但扣非净利润会有较快增长。 对应每股收益0.50元、 0.61元、 0.73元。 给予2018年23-27X PE, 合理价值区间为11.5-13.5元。 首次覆盖, 给予“ 买入” 评级。

风险提示

( 1) EV新能源车电机业务拓展低于预期; ( 2) 高压大型驱动业务下游需求复苏放缓; ( 3) 低压工业驱动北美市场拓展低于预期; ( 4) 家电高端化升级趋势低于预期。

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